中国软饮料行业发展概况分析

我国软饮料行业发展速度较快，从上世纪80年代开始，随着改革开放进程不断加快，由国外的可口可乐和百事可乐、国内的天府可乐和健力宝共同掀起了国内的碳酸饮料浪潮。目前，国内软饮料行业逐步进入平稳的温和增长期，销售金额由2014年的4652.16亿元增长至2019年的5785.60亿元，年均复合增长率为4.46%。

瓶装水取代碳酸饮料成为行业主要产品；电商渠道比重持续上升。未来，我国软饮料行业将呈现品种多元化、营养健康、高质量高品质等趋势。

1、中国软饮料行业发展现状分析

——品牌种类繁多

软饮料是指酒精含量低于0.5%(质量比)的天然的或人工配制的饮料，我国软饮料行业经过40余年的发展，形成了产品种类繁多，品牌数目庞大的产品体系，从产品属性类别上划分，中国软饮料行业可以划分为如下多种细分市场。

不同的产品具有其独特的属性，符合各种人群的特殊需求，无论男女老少，总有自己中意的产品和品牌。面对复杂的消费者需求，软饮料行业也很难产生市场普适性的产品，因此，软饮料行业集中度一直处于较低态势。

国内软饮料市场起步于1978年可口可乐进入中国，经过起步阶段、成长阶段、高增长期等多个阶段，市场规模不断扩大、品类不断扩宽，目前已经成为全球最大的软饮料市场之一。

在软饮料行业的发展过程中，本土软饮料企业，如娃哈哈、农夫山泉、怡宝等不断壮大，逐渐具备与国际大品牌抗衡的能力，牢牢占据中国软饮料市场的核心位置。

2)软饮料行业产业链全景图分析

软饮料产业链的上游环节为原材料供应及包装环节，原材料供应主要是提供制造饮料所必须的农副产品和食品添加剂，农副产品包括蔬菜、水果、乳制品；食品添加剂包括甜味剂、微量元素、安赛蜜、食用香精、食用色素等。

软饮料产业链的中游环节为软饮料制造，根据软饮料的不同种类可以大致将软饮料分为瓶(罐)装饮用水、碳酸饮料、果汁、茶饮料等。

产业链下游环节为流通环节，主要的销售渠道有传统渠道、现代渠道、餐饮渠道和电商渠道等。

3)中国软饮料行业市场规模统计：步入温和增长期

随着我国居民收入的不断增长和消费者观念的逐渐转变，软饮料已经成为了居民日常消费中的主流商品，我国软饮料市场规模也在不断扩大，但随着市场趋于饱和，市场规模增速也开始逐渐趋缓，根据欧睿数据，2019年软饮料市场规模为5786亿元，2014-2019年年均复合增长率为4.46%。

2、中国软饮料行业市场竞争格局分析

——细分产品竞争格局分析：呈现“一超多强”局面

根据欧睿数据，软饮料共包括9个子类别，按市场规模依次为包装饮用水(1999亿元)、即饮茶(1222亿元)、果汁饮料(902亿元)、碳酸饮料(864亿元)、能量饮料(458亿元)、运动饮料(119亿元)、即饮咖啡(107亿元)、亚洲特色饮料(100亿元)、浓缩饮料(14亿元)。其中即饮咖啡、能量饮料、包装饮用水增速领先，2014-2019年CAGR分别为14.6%、14.3%、10.1%，包装饮用水行业兼具规模及成长性。

软饮料细分市场整体呈现出“一超多强”的品类格局。其中，包装饮用水是最大的细分品类，占比34.55%。包装饮用水之后，即饮茶、果汁饮料、碳酸饮料分别占比21.12%、15.59%和14.94%。软饮市场中前四大品类合计占比达到86.2%。

2)企业竞争格局分析：竞争格局较为分散

从企业市占率来看，软饮料行业竞争激烈，格局较为分散。2019年，软饮料行业CR3、CR5分别为24.3%、34.2%，行业市占率排名前三的公司分别为可口可乐(主要业务为碳酸饮料)、顶新(主要饮料业务为茶饮料)、养生堂(主要业务为包装饮用水)，其零售额市场占有率分别为9.1%、8.0%和7.2%。

从品牌维度看，根据英国品牌评估机构“品牌金融”(Brand Finance)发布的“2020全球最有价值的25大软饮料品牌”排行榜，可口可乐、百事可乐和红牛依旧名列前三位。百事公司、可口可乐公司和雀巢集团旗下的品牌在榜单中占据较多位置。

3)下游分销渠道格局分析：传统渠道为主，电商渠道快速增长

根据Frost & Sullivan划分，中国软饮料的分销渠道主要包括：①传统渠道(小型杂货店及非连锁便利店)，②现代渠道(购物商场、超市及连锁便利店)，③餐饮渠道，④电商渠道(线上销售平台)，⑤其他渠道(主要包括特通渠道、以自动贩卖机为代表的新零售渠道等)。

根据Frost & Sullivan统计，2019年软饮料行业的传统渠道销售占比44.05%、现代渠道占比22.33%、餐饮渠道占比14.31%、电商渠道占比6.14%。

3、中国软饮料行业发展趋势及前景分析

——发展趋势分析：软饮行业多元发展

综合来看，目前软饮料行业呈现出多元发展趋势，产品、营销、渠道逐步走向多元化，产品生命周期明显变短，软饮料公司需要全方面的综合能力。

——发展前景分析：市场规模稳步扩张

综合来看，我国软饮行业规模广阔，经过前期快速增长后，国内软饮料行业逐步进入平稳的温和增长期。软饮料各细分行业中包装饮用水行业兼具规模和增速，具备综合实力的龙头将享受行业发展红利并提升市场份额，碳酸饮料行业增速缓慢，能量饮料、即饮咖啡等行业规模有限但处于快速增长阶段，细分市场仍存在机会。据此，前瞻预计行业销售额将以5%左右的增长率上升，到2025年市场规模将达到7753亿元左右。